oku y la pandilla regresan al Kame House, donde Bulma intenta reparar el Radar del Dragon, pero la última Esfera del Dragon no aparece en el radar. Kamesennin sugiere que pregunten a Uranai Obaba (adivinadora) acerca de la localización de la ultima Esfera del Dragon. Goku y la pandilla pelean en contra de los peleadores de Uranai Obaba. Goku derrota al último peleador, quien resulta ser Son Gohan disfrazado, el cual obtuvo un día especial para volver del otro mundo.
Goku obtiene la primera Esfera del Dragon de Pilaf y su pandilla. Bora es resucitado.
El archienemigo de Kamesennin, Tsurusennin, y sus discípulos, Tenshinhan y Chaozu son presentados.
Anual del Tenkaichi Budokai
Se descubre que Tsurusennin es el hermano mayor de Tao Paipai. Tenshinhan y Chaozu se vuelven en contra de las enseñanzas de Tsurusennin. Tenshinhan gana el Budokai.
Pilaf libera a Piccolo Daimaoh. Krilin es asesinado.
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